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キントーンで見積書作成を行う方法

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キントーンで見積書作成を行う方法

キントーンで見積書作成を行う方法と、マネーフォワード クラウド請求書との連携を含めた業務フローを以下に詳しくご紹介します。

📄 キントーンで見積書を作成する方法

① 基本構成（アプリ設計）

フィールド 内容
見積番号 自動採番または手動入力
顧客名 顧客アプリとリレーション or ドロップダウン
見積日 日付フィールド
商品名 サブテーブルで複数登録可
数量／単価／金額 自動計算式を設定
小計／税／合計 計算フィールドで自動算出
ステータス 下書き／提出済／承認など（プロセス管理対応）
PDF出力 プラグイン使用 or JavaScriptで帳票化

🧩 見積書PDF出力オプション

方法 ツール／プラグイン例 備考
1. krewSheet + krewData サイボウズ公式 Excel帳票テンプレート使用可能
2. Print Creator トヨクモ社 高度な帳票出力が可能（レイアウト自由）
3. REST API + GAS カスタムスクリプト Google DocsやPDF生成に活用
4. Platio連携 モバイル見積などに強み デバイス利用に最適化

🔁 マネーフォワード請求書と連携する業務フロー（見積 → 請求）

plaintext
 営業がキントーンで見積書作成・提出
   ↓
 顧客が承諾（「承認済」などにステータス変更）
   ↓
 ボタン操作 or 自動でマネーフォワード請求書に連携
   ↓
 MF側で請求書発行・PDF送信・入金管理

・ステータス変化（承認済）をトリガーにAPI連携が可能
・明細（商品名・数量・単価）はJSON整形してMF APIに送信

🛠 API連携の概要（GASやMake）

項目 内容
kintone → MF請求 サブテーブル→明細行変換＋POST
顧客ID対応 顧客マスタIDで照合 or 自動登録（API）
トークン管理 MFはOAuth2、定期更新が必要
認証方式 GAS：UrlFetchApp／Make：HTTPモジュールで対応可能

✅ 運用Tips

・キントーンの見積アプリには「見積書PDFボタン」と「請求書連携ボタン」を設けるとスムーズ
・MF側の顧客データと連携するために、顧客マスタのID管理を徹底（kintoneアプリと対応）
・「見積 → 請求 → 入金」まで一貫してkintoneで可視化できるように、レポート・一覧画面の設計が重要

✅ 一言まとめ

キントーンで見積書を柔軟に作成し、承認後にマネーフォワード請求書へ自動連携することで、営業〜経理のプロセスがスムーズに一元化できます。
クラウド型業務アプリ作成・管理プラットフォーム/Kintone（キントーン）
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