「CRM(顧客関係管理)」をKintoneで構築・運用する方法について

「CRM(顧客関係管理)」をKintoneで構築・運用する方法について、以下のように体系的に解説します。
✅ KintoneでCRMを構築する意義
特徴 | 内容 |
---|---|
柔軟性 | 自社業務にあわせてアプリ構成を自由に設計可能 |
拡張性 | RPA・API連携・帳票・メール配信も統合できる |
コスト | SalesforceやZohoに比べて月額コストを抑えられる |
UI/UX | モバイル対応/直感的な画面操作が可能 |
🏗️ CRM構成の基本アプリ例
アプリ名 | 目的 | 主なフィールド例 |
---|---|---|
顧客マスタ | 顧客情報の一元管理 | 顧客名、業種、担当者、所在地、メール、タグ |
問い合わせ履歴 | 問合せ・対応記録 | 顧客名、内容、日時、対応者、ステータス |
商談管理 | 案件の進捗管理 | 案件名、顧客名、金額、進捗、受注確度 |
活動履歴 | 営業・サポート履歴管理 | 訪問・TEL・Zoomなどの活動記録、日付 |
メール配信管理 | メールマーケ管理 | 配信対象、件名、開封率、クリック数など |
クレーム・対応 | 苦情・改善履歴管理 | 発生日、原因、対応策、再発防止策 |
🧩 拡張機能とツール(CRM機能強化)
ツール名 | 用途 | 特徴 |
---|---|---|
krewSheet | 顧客・案件のExcel風管理 | 表形式で直感的にデータ操作 |
kMailer | メール一斉配信 | 顧客リストへ個別差込メール送信可 |
フォームブリッジ | Webフォーム → Kintone自動登録 | 問い合わせ/アンケート連携に |
Zapier / Make | 外部サービス連携 | Gmail、Googleカレンダー、LINE WORKSなどと連携可 |
Cybozu拡張プラグイン | タグ管理・地図表示・一覧強化 | 顧客分析・可視化に最適 |
🔁 外部ツールとのCRM連携例
外部ツール | 連携内容 | 実現方法 |
---|---|---|
Gmail / Outlook | メール送信・受信履歴をCRMに自動保存 | Zapier / GAS / Make 連携 |
Googleカレンダー | 商談・訪問予定の自動登録 | Zapier or API連携 |
LINE WORKS | 顧客とのやり取りをCRMに転記 | Webhook + Yoom |
MAツール(BowNow/HubSpot) | 見込み顧客の行動履歴 → 商談化 | CSV取込 or API連携 |
会計ソフト(freee/弥生) | 受注後の売上計上連携 | RPAまたはCSV連携/API連携 |
📊 CRMに必要な機能リスト(Kintone対応表)
機能 | Kintoneでの実現方法 | 備考 |
---|---|---|
顧客管理 | 顧客マスタアプリ | 重複チェックも可能 |
案件管理 | 商談アプリ+ステータス管理 | カンバンビューやグラフ表示 |
メール送信 | kMailer/Gmail連携 | 差込機能あり/開封確認あり |
活動記録 | 活動履歴アプリ | 日報としても利用可 |
問合せ対応 | 問合せアプリ+履歴連携 | 顧客別に対応履歴を残せる |
帳票出力 | フォームブリッジ/プリントクリエイター | 見積書/報告書など自動生成可 |
分析レポート | グラフ表示/アプリ集計 | 営業別/月別など切り口自由 |
✅ 成功するCRM運用ポイント
視点 | 内容 |
---|---|
情報の一元化 | 顧客ごとに「誰が」「いつ」「何をした」が見える構成に |
タグ・分類 | 業種/ランク/属性などで分類できる仕組みを設計 |
モバイル対応 | 外出先からも確認・入力できるように |
ステータス管理 | 商談・問合せなどは段階別に進捗を管理 |
自動化 | RPAやAPIで、作業漏れや二重登録を削減 |
🧾 まとめ
Kintoneを使ったCRM構築は、次のような順で進めると効果的です。
1. 顧客マスタ/商談/問い合わせアプリの構築
2. 帳票・メール・活動履歴の連携
3. RPAやAPI連携で自動化
4. 分析・レポート機能の整備
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