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「CRM（顧客関係管理）」をKintoneで構築・運用する方法について

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「CRM（顧客関係管理）」をKintoneで構築・運用する方法について

「CRM（顧客関係管理）」をKintoneで構築・運用する方法について、以下のように体系的に解説します。

✅ KintoneでCRMを構築する意義

特徴 内容
柔軟性 自社業務にあわせてアプリ構成を自由に設計可能
拡張性 RPA・API連携・帳票・メール配信も統合できる
コスト SalesforceやZohoに比べて月額コストを抑えられる
UI/UX モバイル対応／直感的な画面操作が可能

🏗️ CRM構成の基本アプリ例

アプリ名 目的 主なフィールド例
顧客マスタ 顧客情報の一元管理 顧客名、業種、担当者、所在地、メール、タグ
問い合わせ履歴 問合せ・対応記録 顧客名、内容、日時、対応者、ステータス
商談管理 案件の進捗管理 案件名、顧客名、金額、進捗、受注確度
活動履歴 営業・サポート履歴管理 訪問・TEL・Zoomなどの活動記録、日付
メール配信管理 メールマーケ管理 配信対象、件名、開封率、クリック数など
クレーム・対応 苦情・改善履歴管理 発生日、原因、対応策、再発防止策

🧩 拡張機能とツール（CRM機能強化）

ツール名 用途 特徴
krewSheet 顧客・案件のExcel風管理 表形式で直感的にデータ操作
kMailer メール一斉配信 顧客リストへ個別差込メール送信可
フォームブリッジ Webフォーム → Kintone自動登録 問い合わせ／アンケート連携に
Zapier / Make 外部サービス連携 Gmail、Googleカレンダー、LINE WORKSなどと連携可
Cybozu拡張プラグイン タグ管理・地図表示・一覧強化 顧客分析・可視化に最適

🔁 外部ツールとのCRM連携例

外部ツール 連携内容 実現方法
Gmail / Outlook メール送信・受信履歴をCRMに自動保存 Zapier / GAS / Make 連携
Googleカレンダー 商談・訪問予定の自動登録 Zapier or API連携
LINE WORKS 顧客とのやり取りをCRMに転記 Webhook + Yoom
MAツール（BowNow／HubSpot） 見込み顧客の行動履歴 → 商談化 CSV取込 or API連携
会計ソフト（freee／弥生） 受注後の売上計上連携 RPAまたはCSV連携／API連携

📊 CRMに必要な機能リスト（Kintone対応表）

機能 Kintoneでの実現方法 備考
顧客管理 顧客マスタアプリ 重複チェックも可能
案件管理 商談アプリ＋ステータス管理 カンバンビューやグラフ表示
メール送信 kMailer／Gmail連携 差込機能あり／開封確認あり
活動記録 活動履歴アプリ 日報としても利用可
問合せ対応 問合せアプリ＋履歴連携 顧客別に対応履歴を残せる
帳票出力 フォームブリッジ／プリントクリエイター 見積書／報告書など自動生成可
分析レポート グラフ表示／アプリ集計 営業別／月別など切り口自由

✅ 成功するCRM運用ポイント

視点 内容
情報の一元化 顧客ごとに「誰が」「いつ」「何をした」が見える構成に
タグ・分類 業種／ランク／属性などで分類できる仕組みを設計
モバイル対応 外出先からも確認・入力できるように
ステータス管理 商談・問合せなどは段階別に進捗を管理
自動化 RPAやAPIで、作業漏れや二重登録を削減

🧾 まとめ

Kintoneを使ったCRM構築は、次のような順で進めると効果的です。

✅ ステップ
1. 顧客マスタ／商談／問い合わせアプリの構築
2. 帳票・メール・活動履歴の連携
3. RPAやAPI連携で自動化
4. 分析・レポート機能の整備
クラウド型業務アプリ作成・管理プラットフォーム/Kintone（キントーン）
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