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Kintoneを使った販売管理システムの構築

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Kintoneを使った販売管理システムの構築

Kintoneを使った販売管理システムの構築は、中小企業・個人事業主にとって非常に実用的で、柔軟性の高い業務改善策です。

以下に、「販売管理」をKintoneで実現するための設計・機能・拡張例を詳しく整理します。

✅ Kintoneで構築する販売管理の基本構成

アプリ名 管理内容 主なフィールド例
顧客マスタ 得意先・仕入先情報 顧客名、住所、電話、担当者
商品マスタ 商品コード・在庫など 商品名、単価、在庫数、カテゴリ
見積管理 商談〜発注前 見積番号、商品明細、見積金額
受注管理 実際の受注データ 受注日、顧客名、商品、数量、金額
出荷・納品管理 出荷情報と納品先 納品日、納品先、納品明細
請求・売上管理 請求書発行や売上計上 売上日、請求額、入金予定日
入金管理 支払状況・未入金対応 入金日、金額、入金方法、残高

🔧 各アプリの関係と自動連携イメージ

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[顧客マスタ]
     ↑ルックアップ
[見積管理] → [受注管理] → [出荷管理] → [請求管理] → [入金管理]
     ↓ルックアップ
[商品マスタ]
・商品名や単価は「商品マスタ」からルックアップ
・顧客名、住所なども「顧客マスタ」から自動取得
・受注 → 請求 → 入金まで、ステータス管理で進捗把握可能

📈 実装すべき主な機能

1. 見積書・請求書などの帳票出力機能
・→ フォームブリッジ + kViewer / RepotoneU / プリントクリエイター
2. 自動計算
・単価 × 数量 → 合計金額（フィールド式）
・消費税・税込合計も自動算出可能
3. 売上集計・月次推移
 ・月ごとの売上・商品別ランキング（グラフ化）
・ダッシュボードで視覚的に表示
4. 在庫連携（必要であれば）
 ・在庫数 = 入庫 − 出庫（または 受注 − 納品）
・JavaScriptでリアルタイム在庫反映も可

🧩 よく使われる拡張ツール（販売管理向け）

ツール名 用途 備考
krewSheet Excelのような表入力 入力効率UP、複数明細管理に最適
kintone プリントクリエイター 帳票出力 見積・納品・請求などPDF出力可
kintoneコネクター for 会計ソフト 弥生・MFクラウドなどとの連携 入金・請求を自動反映可能
cybozu developer tools JavaScriptカスタム開発 高度な処理や連携に対応

📌 実運用の設計で押さえるポイント

項目 検討内容
ユーザー権限 担当者ごとに閲覧制限（営業、経理など）
バックアップ 日次エクスポート or 外部連携サービス
多言語対応 フィールド名・帳票に英語表記追加可
モバイル対応 Kintone標準でスマホ対応（外出先入力）

🧾 まとめ Kintoneで販売管理を導入するなら

🎯 最低限の構成
・顧客マスタ
・商品マスタ
・受注管理
・売上・請求管理
💡 拡張するなら
 ・帳票出力（プリントクリエイター等）
・krewSheetで明細編集
・RPAやAPI連携で業務自動化
クラウド型業務アプリ作成・管理プラットフォーム/Kintone（キントーン）
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クラウド業務プラットフォーム 概要 比較(Kintone)
kintone(キントーン)
 概要 仕様詳細(プラン比較)
費用
 初期費用 プラン比較 価格を下げる 見直し 費用シミュレーション 認定パートナー
開発者向け無償プラン 概要
基礎
計算式・関数 一覧
販売管理システム
概要
補助ツール 公式サポート 概要
拡張プラグイン 公式(一覧 導入手順) 一覧
分析機能 概要
帳票 概要 見積もり 概要 メール送信 FAX
FAX送信 概要
メール
メール共有 概要 メリットとデメリット メールワイズ メールの 共有 + 履歴管理 + kintone連携
メール送信 概要 Gmailで受信
会計 マネーフォワード 概要 連携 API(利用条件) 請求書 Power Automate
業務自動化
RPA 比較(価格 仕様) RPA/API連携 BizRobo! (価格)
デスクトップ操作型RPA
概要 Power Automate 概要 比較(プラン 仕様) 初期設定 マネーフォワード
Power Automate Desktop（PAD）
概要
CRM（顧客関係管理）
概要

 

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