ファンダメンタル分析チェックリスト【基本編】
こちらは、長期投資割安株選定企業評価のために使える 📝 ファンダメンタル分析のチェックリストです。
✅ ファンダメンタル分析チェックリスト【基本編】
1. 財務の健全性
□ 自己資本比率は40%以上あるか？
□ 有利子負債比率は高すぎないか？
□ 流動比率（＝流動資産÷流動負債）は120%以上か？
□ 営業キャッシュフローは黒字で安定しているか？
□ フリーキャッシュフローは継続的にプラスか？
□ 有利子負債比率は高すぎないか？
□ 流動比率（＝流動資産÷流動負債）は120%以上か？
□ 営業キャッシュフローは黒字で安定しているか？
□ フリーキャッシュフローは継続的にプラスか？
2. 収益性の分析
□ ROEは10%以上あるか？
□ ROAは5%以上あるか？
□ 営業利益率は業界平均を上回っているか？
□ 過去3〜5年でEPS（1株あたり利益）は右肩上がりか？
□ ROAは5%以上あるか？
□ 営業利益率は業界平均を上回っているか？
□ 過去3〜5年でEPS（1株あたり利益）は右肩上がりか？
3. 成長性の評価
□ 売上高が中長期で増加傾向にあるか？
□ EPS成長率が年平均5%以上か？
□ 成長投資（設備投資研究開発）が健全に行われているか？
□ 成長ストーリーに無理がないか？
□ EPS成長率が年平均5%以上か？
□ 成長投資（設備投資研究開発）が健全に行われているか？
□ 成長ストーリーに無理がないか？
4. バリュエーションの妥当性
□ PERが業界平均より割安か？（あるいは利益成長を正当化する水準か？）
□ PBRが1倍以下、または資産に対して割高でないか？
□ EV/EBITDAが10倍以下か？（企業全体の割安感）
□ DCF評価上、現在の株価は本質的価値に対して割安か？
□ PBRが1倍以下、または資産に対して割高でないか？
□ EV/EBITDAが10倍以下か？（企業全体の割安感）
□ DCF評価上、現在の株価は本質的価値に対して割安か？
5. 経営とガバナンス
□ 経営陣の持ち株比率が一定以上あるか？（インセンティブあり）
□ IR資料や決算説明が透明でわかりやすいか？
□ 株主還元（配当自社株買い）は適切か？
□ 不祥事粉飾など過去にないか？
□ IR資料や決算説明が透明でわかりやすいか？
□ 株主還元（配当自社株買い）は適切か？
□ 不祥事粉飾など過去にないか？
6. 競争優位性（Moat）
□ 特許、ブランド、プラットフォームなどの強みがあるか？
□ 価格競争に巻き込まれにくいか？
□ 顧客ロイヤルティリピート率が高いか？
□ 同業他社との比較で、差別化されているか？
□ 価格競争に巻き込まれにくいか？
□ 顧客ロイヤルティリピート率が高いか？
□ 同業他社との比較で、差別化されているか？
✨ 補足 3つの視点でスコア化してもOK
| 項目 | スコア目安（5点満点） |
|---|---|
| 財務健全性 | □□□□■ |
| 収益・成長力 | □□□■■ |
| 割安性 | □□□□□ |
| 経営品質 | □□□■□ |
| 優位性 | □□□□■ |
📘 まとめ
ファンダメンタル分析は「過去と現在から未来を読む技術」です。 数字と直感を交差させて、“誠実で強い企業”を見抜くための羅針盤としてお使いください。
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